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未来2年风电叶片持续繁荣
  国信证券发布研究报告称,未来二年风电叶片行业持续繁荣,如下几点因素会拉动风电叶片行业在未来2-3年继续保持较快增长:
  1、实施规划的前几年风电场投资规模会较大,对叶片的需求也较大,使得未来5-10年叶片需求增速可能表现为先高后低的走势;
  2、需求结构性变化明显。十二五期间,叶片需求将主要为1.5MW的40.25m以上的大叶片。尽管2010年的市场主流已经为1.5MW风机,但当前的叶片多为37.5m规格,40.25m规格叶片的国内供货商主要是中材科技一家,中航惠腾和中复连众在该规格尚未形成产能规模。未来对大叶片的市场需求远超当前的实际产能;
  3、海上风电的开发对叶片行业提出了更高的要求,会推动国内叶片行业的产业升级。
  国信证券认为,尽管行业利润率呈逐步走低趋势,但未来2-3年中材科技、中航惠腾等行业龙头企业凭借其品种结构和技术研发实力会较好地维持净利润水平。因此维持谨慎推荐评级。预期中材科技在完成定向增发后,10和11年的EPS分别为1.30和1.80,对应10、11年动态PE分别为28和20,给予谨慎推荐评级。建议关注公司的3MW叶片的研发进度,如能与募集项目建设进度同步推进,则盈利仍有上升空间。
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